Il giorno del falco

Il giovane ladro Phillipe Gaston riesce a fuggire dalle segrete di Aquila. Durante la sua fuga incontra il nobile cavaliere Etienne Navarre, che lo salva dagli inseguitori del vescovo di Aquila. Phillipe accompagna Etienne, che porta sempre con sé un orgoglioso falco, e nel corso del tempo scopre il suo destino: il vescovo, che considerava l'amore tra Etienne e la bella lady Isabeau un fastidio poiché la desiderava per sé, ha scagliato su entrambi una terribile maledizione. Al tramonto, Etienne si trasforma in un lupo feroce, mentre Isabeau al sorgere del sole si trasforma nel falco. Anche se viaggiano insieme, gli amanti non possono mai essere uniti...