Vermögensanlage und -beratung 1 - Anlageinstrumente

Che si tratti di un viaggio intorno al mondo, della propria casa o della previdenza privata: ci sono molte motivazioni per affrontare una pianificazione patrimoniale completa. La prima parte del manuale in due volumi "Investimenti e consulenza patrimoniale" spiega in modo differenziato e chiaramente strutturato le caratteristiche delle diverse classi di investimento e dei loro strumenti – dalle tradizionali depositi bancari, obbligazioni e azioni fino agli investimenti alternativi, fondi di investimento e risparmio assicurativo.

Il manuale prepara al modulo Patrimonio nell'ambito dell'esame per il Diploma di Consulente Finanziario IAF ed è stato sviluppato in collaborazione con l'IfFP Istituto di Pianificazione Finanziaria. Oltre a un forte legame con la pratica, si pone anche l'accento sulla diretta applicabilità di quanto appreso nella vita quotidiana della consulenza ai clienti. La sua struttura è adatta sia per l'insegnamento nella formazione professionale superiore sia per lo studio autonomo. Per il lettore privatamente interessato, il titolo offre una panoramica attuale e una conoscenza approfondita sugli investimenti moderni.

Parte 2: Investimenti e consulenza patrimoniale 2 – Fondamenti della consulenza patrimoniale con esempi, domande di ripasso e risposte.