Urlo alla luna

Prima di incontrare il lupo nella wilderness canadese, per Paula e Billy tutto andava abbastanza bene. Un giorno prima del compleanno di Paula, si trovano nel loro vecchio VW bus hippie in una tempesta di neve su una strada infinita verso nord. Non c'è nessun altro in giro, quando Paula avvista un lupo, ferito, mezzo affamato e tremante dal freddo, sdraiato sul bordo della strada nella neve. Poiché ha sempre desiderato un cane, Paula decide di portare con sé il giovane lupo. Billy, d'altra parte, vuole solo arrivare al caldo il prima possibile. Lupo o non lupo, questo è il dilemma, e la risposta arriva quando Billy afferra il lupo e lo ripone sul retro della "Lipstick". Da quel momento in poi, nulla sarà più come prima. Insieme a "Dusty", viaggiano per due anni in lungo e in largo per il Nord America, dall'Alaska al Guatemala.