Investimenti e consigli d'investimento

Che si tratti della pianificazione della pensione, della costruzione di una casa o della pianificazione familiare: nell'ambito della pianificazione finanziaria olistica, il consulente finanziario analizza in dettaglio gli obiettivi d'investimento del cliente per poter poi fornire una consulenza completa. La seconda parte del sussidio didattico in due volumi "Investimento e consulenza patrimoniale" insegna le varie aree di questa attività molto complessa. I contratti importanti per i clienti, le regole di condotta nel settore dei servizi finanziari e gli aspetti fiscali rilevanti sono alcuni degli argomenti spiegati nel libro. Compilazioni aggiornate sul calcolo e l'ottimizzazione del rischio, nonché una guida per determinare la tolleranza al rischio e la capacità specifica del cliente completano il contenuto. Il contenuto del materiale didattico si rivolge principalmente agli studenti del modulo patrimoniale come parte dell'esame per il Dipl. Finanzberater IAF ed è stato prodotto in collaborazione con l'Istituto IfFP per la pianificazione finanziaria. Oltre a un alto livello di rilevanza pratica, si concentra sull'applicabilità diretta di ciò che è stato appreso nel lavoro quotidiano di consulenza ai clienti. La sua struttura è adatta all'insegnamento nell'istruzione professionale superiore così come all'autoapprendimento. Inoltre, questo titolo è adatto ai lettori che sono interessati a una panoramica aggiornata e a una solida conoscenza degli investimenti moderni. Parte 1: Investimenti e consigli d'investimento 1 - Fondamenti di strumenti d'investimento con esempi, domande di ripetizione e risposte.