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Printemps 1995 : Après la dissolution de la scène de la drogue à Zurich, la jeune Mia, âgée de onze ans, et sa mère Sandrine s'installent dans une charmante petite ville de l'Oberland zurichois. Mais ce nouveau foyer n'est pas un paradis pour Mia. En effet, Sandrine est gravement dépendante aux drogues et n'aurait jamais dû obtenir la garde de sa fille. Mia se réfugie dans un monde imaginaire avec un ami imaginaire. Elle s'entretient avec lui durant les heures solitaires et élabore des plans fantastiques pour une vie insulaire avec sa mère, loin des drogues. Au sein d'une bande d'enfants, dont les membres viennent de milieux tout aussi difficiles, Mia trouve également une sorte de famille de substitution et, de plus en plus, la force de s'opposer à sa mère omniprésente.