L'histoire du petit Muck (1953)

Dans une petite ville d'Orient, le vieux Muck est moqué et raillé par les enfants à cause de sa bosse. Un jour, cependant, il parvient à retenir la foule d'enfants jusqu'à ce qu'ils aient écouté son histoire merveilleuse jusqu'à la fin : orphelin rejeté par ses parents envieux, il part à la recherche du marchand qui vend le bonheur. Avec l'aide d'un chat appartenant à une sorcière, il trouve des pantoufles qui font de lui le coureur le plus rapide du pays, ainsi qu'une baguette magique qui déterre des trésors enfouis. Il se retrouve ainsi entraîné dans le jeu d'intrigues des courtisans du sultan, à qui il enseigne une leçon en leur faisant pousser des oreilles d'âne. Mais finalement, il comprend que le véritable bonheur ne peut être obtenu par la magie. Il laisse les merveilles dans le désert et mène dès lors une vie laborieuse. Avec son histoire captivante, il conquiert le cœur des enfants et des spectateurs.