Vermögensanlage und -beratung 1 - Anlageinstrumente

Que ce soit pour un tour du monde, l'achat d'une maison ou la préparation de sa retraite, il existe de nombreuses raisons de s'engager dans une planification patrimoniale complète. La première partie du manuel en deux volumes « Investissement et conseil en patrimoine » explique de manière différenciée et clairement structurée les caractéristiques des différentes classes d'actifs et de leurs instruments d'investissement – des dépôts bancaires traditionnels aux obligations et actions, en passant par les investissements alternatifs, les fonds d'investissement et l'épargne assurance.

Ce manuel prépare au module Patrimoine dans le cadre de l'examen pour le diplôme de conseiller financier IAF et a été élaboré en collaboration avec l'IfFP Institut de planification financière. En plus d'un fort lien avec la pratique, il met également l'accent sur la mise en œuvre directe des connaissances acquises dans le quotidien du conseil aux clients. Sa structure convient aussi bien à l'enseignement dans le cadre de la formation professionnelle supérieure qu'à l'auto-apprentissage. Pour le lecteur intéressé, cet ouvrage offre un aperçu actuel et des connaissances solides sur l'investissement moderne.

Partie 2 : Investissement et conseil en patrimoine 2 – Fondements du conseil en patrimoine avec exemples, questions de révision et réponses.