Wealth Management

Le marché des clients privés haut de gamme représente pour les établissements de crédit une source de revenus intéressante. L'orientation optimale du processus de gestion de patrimoine en fonction des besoins et des exigences de cette catégorie de clients est essentielle pour maintenir une compétitivité durable. Ce travail présente, en plus des bases théoriques, la mise en œuvre pratique et vise à identifier les potentiels d'amélioration futurs par la comparaison entre théorie et pratique (Suisse vs. Autriche). L'auteure, Daniela Lenzi, a enrichi son argumentation par des recherches bibliographiques complétées par six entretiens d'experts, réalisés à l'aide d'un questionnaire auprès de trois établissements de crédit suisses et trois autrichiens (deux grandes banques et une banque régionale pour chaque pays). Le livre s'adresse aux conseillers clients et responsables de produits dans les banques, aux gestionnaires de portefeuille et aux étudiants en économie.