Placement et conseil en gestion de patrimoine

Qu'il s'agisse de la planification de la retraite, de la construction d'une maison ou de la planification familiale : dans le cadre de la planification financière globale, le conseiller financier analyse en détail les objectifs d'investissement du client afin de pouvoir ensuite lui fournir des conseils complets. La deuxième partie de l'outil pédagogique en deux volumes "Investissement et conseil patrimonial" enseigne les différents domaines de cette activité très complexe. Les contrats importants avec les clients, les règles de conduite dans le secteur des services financiers et les aspects fiscaux pertinents sont quelques-uns des sujets expliqués dans le livre. Des compilations actualisées sur le calcul et l'optimisation des risques ainsi qu'un guide pour déterminer la tolérance et la capacité de risque spécifiques du client complètent le contenu. Le contenu du matériel didactique s'adresse principalement aux étudiants du module sur le patrimoine dans le cadre de l'examen pour le Dipl. Finanzberater IAF et a été réalisé en collaboration avec l'IfFP Institute for Financial Planning. En plus d'un haut niveau de pertinence pratique, il se concentre sur l'applicabilité directe de ce qui a été appris dans le travail quotidien de conseil aux clients. Sa structure est adaptée à l'enseignement dans l'enseignement professionnel supérieur ainsi qu'à l'auto-apprentissage. En outre, ce titre convient aux lecteurs qui souhaitent obtenir une vue d'ensemble actualisée et des connaissances solides sur l'investissement moderne. Partie 1 : Investissement et conseil en investissement 1 - Instruments d'investissement Notions de base avec exemples, questions de répétition et réponses.